革新与挑战 平板IWB行业回顾与展望

【中国数字视听网讯】根据奥维咨询(AVC)Q1、Q2、Q3市场监测数据显示，2014年前三季度，IWB市场整体规模达59.7万，同比增长18.2%。其中交互平板份额已达37.5%，销量22.4万台，同比增长72.2%，投影式IWB受交互平板冲击较为明显，前三季度份额持续下降，销量37.3万台，同比下降0.5%。

2014年前三季度，中国IWB市场需求较为稳定，但产品结构发生了较大变化。尽管投影式IWB在绝对量上仍占据优势，但交互平板作为后起之秀，与其差距越来越小，Q3作为教育市场采购旺季，交互平板增速达90.5%，份额达41.3%，而传统投影式IWB同比下降8%，平板异军突起的背后，是来自上游、中游与下游用户各方面变化的影响，总结2014年IWB行业变化及热点，主要有以下特征：

1、教育信息化进程加快激发教育市场需求

IWB最早的客户群体为教育行业，以独有的交互功能优势取代原有投影幕布，在投影式IWB大范围应用过程中，伴随着国内液晶平板产业的迅速崛起，交互平板作为一类新的产品出现在教育市场中，而这一时期正是国家出台教育信息化发展战略时期，得益于近几年教育信息化进程的不断加快，交互平板以一体化集成度高、清晰的显示效果迅速应用于教育市场。

2014年，是教育信息化十年发展规划的第四年，进程不断加快，尽管我国经济增速放缓，但在教育事业的投入年复增长，2013年国家财政性教育经费达24488.22亿元，占GDP的4.3%，相较于2012年4.28%同比提升了0.02个百分点。

2014年，国家在三通两平台、义务教育薄弱校改造、教育资源全覆盖、区域教育信息化试点、国家精品课程等项目上加强推进与投入，激发了教育市场需求，同时采购模式发生明显变化，往年上亿元的大型省及市级采购项目屈指可数，现主要以区县为采购单位，用户由集中变为分散的变化，也致使许多供应商第三季度采购旺季反映“忙不过来了”。由于上半年各地有所抑制的需求集中在第四季度释放，预计2014年四季度教育市场将出现小幅翘尾现象。

教育市场另一个需求激发点是融资项目增多。地方教育建设资金一定程度上受制于地方经济水平，经济欠发达地区，如中西部地区，包括云南、四川、贵州等地，而融资项目恰恰解决了这些地区的教育资金问题，激发了经济欠发达地区的市场需求。融资项目对于供应商的要求较高，多集中在交互平板领域。

2、商用市场成为新亮点

教育市场是IWB的主要领域，而教育以外还有一片蓝海。事实上，交互平板最早应用于会议系统领域，尽管教育市场的迅速崛起使商用市场的需求看似并不明显，但根据奥维咨询(AVC)长期的跟踪研究，商用市场的潜力并不可小觑。2014年，IWB在政府与军队领域的占比最高，奥维咨询(AVC)数据显示，2014年前三季度商用市场中，政府及军队的市场占比达32.4%，其次为金融、电信、能源、医疗等领域，企业市场的增量较为明显，同比增长114.3%。

2014年，IWB在商用市场的品牌阵营也在壮大，是商用市场的进一步开发的重要推动力量。目前，参与品牌主要分为两大阵营，一类是传统IWB品牌，这些品牌仍以教育行业为主要客户群体，但拥有独立团队运营商用市场，如希沃、鸿合、长虹、创维、巨龙等品牌，另一阵营是以商用行业为主要客户群体，主做会议系统、大屏、数字标牌等产品，如三星、夏普、松下、仙视、信颐等品牌。

商用市场中，随着交互应用在显示设备中的普及，IWB与专业领域显示器的概念逐渐模糊。除传统司法系统、图书馆、娱乐城等领域外，O2O商业模式的迅速崛起对于线下交互显示设备需求将进一步激发。奥维咨询(AVC)认为，商用市场成为后教育市场时期IWB行业面临的新机遇。

3、交互平板品牌格局震荡，2014年成为洗牌元年

奥维咨询(AVC)数据显示，2014年前三季度，品牌集中度持续提升。第三季度，TOP10品牌份额为87.2%，相较于Q2环比提升近3.2个百分点，其中，TOP5品牌分别为希沃、鸿合、长虹、创维及惠科，五品牌份额高达70.8%，同比提升7个百分点，TOP3品牌份额由二季度的52.0%提升至59.8%，环比提升7.8个百分点。纵观2014年前三季度，交互平板市场品牌集中度提高总结为以下几点原因：

1)品牌战略驱动。希沃、鸿合、长虹通过展会、教育会议、媒体等方面加强了品牌推广力度，业内知名度大幅提升。

2)竞争环境激烈。交互平板市场正进入高速发展期，参与品牌较多，竞争激烈，随着利润水平持续下降，一些企业退出市场对于主流品牌而言优势增加。

3)规模带动成本优势。具有一定稳定市场规模的企业与上游供应商议价能力更强，成本优势更加明显，价格把控能力高。

4)用户品牌意识加强。采购权限已下放至市及区县，对市场较为茫然的用户开始有意识选择知名度高、有保障的企业。

奥维咨询(AVC)认为，品牌集中度提高是任何一个行业进入高速发展期的必然经历，对于行业长期发展来看具有积极意义。

4、品牌多元化发展，寻求新机遇

对IWB市场品牌而言，专注于单一产品，并不利于企业长期发展，从2014年来看，越来越多的IWB厂商不仅丰富产品线，同时开始涉猎IWB硬件以外市场，寻求新的发展机遇。

交互平板品牌中，希沃细化品牌，出“希沃易+”智慧校园整体解决方案，并增加了交互平板以外的周边教学设备。鸿合推出录播教室整体解决方案、推出自有品牌激光投影机，长虹以专业电视机企业优势主打高清、窄边产品，创新突破业内产品形态。信安技术在教育软件及平台领域发力，惠科推出红外电磁二合一产品。投影式IWB品牌中，天士博、华师京城、巨龙等品牌均向软件及平台领域发展。

奥维咨询(AVC)认为，硬件整合软件、资源及平台将是教育市场发展的必然趋势，尤其对于同质化严重的IWB市场，激烈竞争中，寻求差异化将是品牌的必经之路。

5、上游行业积极促进IWB发展

交互平板的高速发展的同时，液晶面板、触摸框、芯片及板卡等上游市场需求拉动明显。2014年，上游市场有以下变化：

1)液晶面板“高大尚”

2014年，交互平板尺寸升级加速，奥维咨询(AVC)数据显示，65寸产品占比达49.4%，份额同比提升1.3个百分点，70寸及以上产品占比23.2%，同比提升5.5个百分点。LGD、AUO、Samsung、Sharp、Innolux为交互平板液晶面板的主要供应商，2014年以来，几大面板供应商分别针对IWB市场特殊需求推出新产品规格产品，LGD在55寸、84寸基础上，推出65寸玻璃面板、98寸4K面板。AUO在优势规格65寸基础上，推出75寸4K液晶面板，Samsung除供应70寸外，也将推出75寸4K面板，从上游面板供应来看，交互平板市场很快将迎来大尺寸、高清时代。

2)触摸框市场竞争加剧，供应商向下游转移

触摸框市场也同样正在经历行业洗牌，受下游竞争加剧、价格下降影响，2014年前三季度，触摸框供应均价同比下降25%，竞争的加剧及利润水平下滑双重压力下，触摸框供应商寻求新的利润点，包括艾博德、灵畅互动、中银科技、天时通、优熠电子等企业，开始向下游转移。

2014年，从技术来看，触控技术以4、6点为主，随着多点技术成熟，预计2015年将向10点转移。此外，富士康、希沃等品牌在2014年均推出电容产品，电容技术成为IWB触控技术新热点。电容触控在灵敏度及流畅度上具有非常大的优势，但受制于价格因素未在市场中大范围应用。据奥维咨询(AVC)研究，电容产品成本是普通红外产品成本4-6倍，并且随着尺寸增长呈指数倍增，价格居高不下的最大原因是国内尚未有企业可以量产，但已经有企业技术相对成熟并有望在3年内将价格控制在红外价格的1.5倍之内，届时将对触摸框行业乃至下游产业产生极大影响。

3)芯片板卡助力IWB行业健康发展

随着交互平板市场高速增长，芯片及板卡供应商陆续推出满足IWB市场特殊需求的产品。2014年，Intel推出了最新开放式可插拔规范(OPS-C)，杰微智能、杰和科技、微步电子等众多板卡厂商均推出该解决方案，海尔也计划进入该阵营。

OPS-C方案相较于前期方案，不仅在功能及性能上有明显提升，同时成本有所降低。2013年，应用OPS可插拔PC的企业比较少，仅作为补充产品而非标配。而2014年，随着该方案的成本下降，并在产品结合度、性能上的优越性得到厂商认可下，应用大范围提升。此外，Intel针对行业用户特点，芯片在性能及功耗上有了极大改善，功耗将由65-77W下降至35W,有效解决了IWB长时间使用过程中的散热问题。

奥维咨询(AVC)认为，未来产品的趋势是一体化，集成化。OPS-C标准不仅能有效规范IWB市场产品，整合中国碎片化的插拔式解决方案，更能使产品结合度越来越高，提高用户体验，加快中国IWB市场的一体化进程。

作者简介：徐婷婷，就职于奥维咨询B2B部门任高级研究经理职，研究方向教育行业

（编辑：daisy）