台企掘金触控面板市场 专长On-Cell

【中国数字视听网讯】由于各类数码消费电子产品纷纷导入触控应用，将推动全球触控面板市场快速成长。台湾触控面板企业技术及生产规模相对领先，产品结构持续优化，垂直整合能力强，从而成功融入了全球重要下游厂商的供应链，并将受益触控面板市场成长。未来，台企将采取策略继续巩固竞争优势。即使iPhone 5应用台企并非专长的In-Cell 技术，但短期内难以对台企形成重大威胁。

触控面板市场前景看好

触控面板市场需求集中爆发。由于各类数码消费电子产品纷纷导入触控应用，推动全球触控面板市场快速成长。全球触控模组出货量将由2011年的12.3亿件成长到2014年17.9亿件，年复合成长率达13.5%.智能手机市场爆发刺激小尺寸触控面板需求，各类触控应用中，目前以手机为最主要市场，约占整体出货量的70%.笔记本、平板电脑市场拉动中尺寸触控面板需求，平板电脑市场为目前触控技术应用第二大终端市场.微软于2012年10月份即将推出的Windows 8强力支持屏幕触控，将进一步加速触控面板应用于一体机(AIO)、笔记本电脑以及桌上电脑。

全球触控模组市场规模

触控面板出现尺寸加大、应用变广的新趋势.触控面板从智能手机、数码相机等小尺寸应用，向平板电脑、笔记本电脑、大型显示器等大尺寸应用拓展。触控面板应用从个人数码产品开始，向家庭、汽车、办公、公共服务等多领域拓展。

台企竞争力强，将受益触控面板市场成长

台湾触控面板企业技术及生产规模相对领先.触控面板是随着iPhone的问世而迅速在手机等电子产品中普及的，而最早为苹果供货的台湾宸鸿(TPK)、胜华等企业依靠苹果迅速发展，已经成为全球领先的生产商。2011年，仅TPK、胜华两家企业的触控模组出货量就占据全球将近40%的市场份额。台企目前触控模组总产能超过1亿套/月，而大陆总产能仅为约1700万套/月。TPK和胜华目前触控模组产能分别为2300万套/月和1600万套/月.台企是投射电容触控技术的开创者，同时也积极导入能使触控面板更薄的单片式玻璃触控结构技术(OGS)。在多种触控技术中，电阻式及投射电容最为广泛运用，iPhone首次将投射电容触控技术应用于手机触控屏幕上，提供真正的感应触控(仅需触碰无需施压于触控屏幕上)及多点触控，使其逐渐成为主流触控技术。

台企拥有世界重要消费电子产品客户。苹果、三星、亚马逊等公司占据全球主要的智能手机和平板电脑市场份额，TPK、胜华和奇美等台企已经占据了这些重要客户的供应链，将受益下游市场的快速扩张.2012年第三季度起，包括iPad Mini、亚马逊的新平板Kindle Fire与Windows 8带动的笔记本产品商机可期，台湾触控面板企业将受益。

台企产品结构持续优化,将受益于相对毛利率较高的投射电容触控面板市场。台企主攻投射电容触控面板，而该产品潜在市场应用广，未来成长最为显著.2012年，投射电容式触控市场份额将达64%，并将于2年内取得超过七成的市占率。电脑用触控面板将快速转向投射电容触控技术，且升级Windows 8之后，不仅触控点增加，且对各项触控特性的标准也渐趋严格，即将推出的AIO或超级本均采用投射式电容触控面板.超级本倡导者英特尔已与TPK、达鸿、胜华及和鑫展开合作。

垂直整合能力强，拥有较强的独自接单能力.TPK不断进行垂直整合，设计与生产ITO玻璃、PET触控传感器、2D和2.5D保护玻璃、传感器与保护玻璃的贴合、触控模组与显示屏幕的贴合。为客户提供完整的一站式服务，进而增加生产效率、缩短产品从设计到量产的耗时.2011年，TPK 收购达虹，自己生产触控传感器.TPK 通过外购液晶面板，用自己生产的模组和液晶面板贴合，成为系统集成厂商，直接向终端应用厂商供货.TPK 2010年Q3之前80%的产品只是触控模组，而当前50%以上的产品是触控显示屏(触控模组+显示屏)。

TPK布局触控面板产业链（实线部分为TPK生产）

台企未来继续巩固竞争优势，不惧In-Cell替代技术威胁

未来台企将积极深耕触控相关技术，改进产销策略，实施行业整合，巩固竞争优势.未来 TPK等台企将向产品多元化、客户多元化以及应用多元化的目标而努力。扩大在智能手机、电子书和平板电脑的触控市占率，同时将应用端触角延伸到新市场，如游戏机、工业级设备及车内驾驶信息系统等。中、大尺寸触控面板和低价触控解决方案将是台企开发的重点。通过战略联盟及投资并购等方式积极进行水平和垂直整合，来维持竞争优势。加强与重点客户和供货商长期的合作与研发，增强客户黏性。

iPhone 5据称将采用In-Cell技术，但短期内难以对台企所专长的On-Cell技术形成重大威胁。从触控模组和显示面板的接合方式来看，触控技术可分为On-Cell 和In-Cell。台企主要专长On-Cell技术，即将具有触控功能的触控模组贴合在液晶显示面板的外部，从而形成具有触控功能的显示屏.台湾仅友达等液晶面板企业目前有少量In-Cell产品出货。

In-Cell技术是直接将触控传感器植入液晶Cell结构中，触控传感器的制造成为液晶面板生产中的一道工序，因而日韩面板厂商最具动力发展In-Cell技术。目前In-Cell面板良率仅5成，而且成本高，短期难以替代已经广泛应用的On-Cell面板。